Tuesday, March 24, 2009

“曼联小子投资基金”第三次的季度报告

目前的股市已经进入战国时代,无论那一个角度都处于兵分马乱的时刻,每天打开报章都可看到许多经济方面的负面新闻,我国甚至还可能会面对负成长的时间。因此,在目前全球性金融危机的时刻,在投资方面就必须采取较保守的态度,否则分分种都会“战死沙场”。

曼联小子投资基金”是目前是属于保守及为其投资者寻求至少8巴仙股息收入的投资基金。基金的投资目标是大上市公司内派发高股息的公司。以最短的时间内,为其投资者“曼联小子”带来每年1万2千令吉的被动收入,长期就是达到财务自主的目标,让其投资者可环游世界,不必再为钱而烦脑。
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基金特点:曼联小子投资基金属于高股息基金,目前其投资基金100巴仙由曼联小子所拥有,所有资金都会尽量采取100巴仙投资的目标,大马境内所有在过去历史上曾多次派发高股息的上市公司都会是该基金的投资目标。
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投资策略:“曼联小子投资基金”已经在近期内进行一项小重组,虽然未涉及任何股权方面的变化,唯在投资策方面却作出了一些调整,以便能够面对未来更严峻的考验。

曼联小子投资基金”依然会以高股组合为主,唯却将之分成三个部份:
1:REIT:
这一个组合里的主要成员当然是STAREIT,当然TWRREIT也可能会在未来的日子里成为这一个组合里的成员。

用途:由于有打算在未来三年内进行产业投资计划,而这一个组合里的资金就是未来产业投资的资金来源,在未有任何产业投资之前,REIT的收入分配就成为曼联小子投资基金的收入来源之一。

当然,其他不是REIT,但股价稳定,派息记录良好的公司也会被例入这一个组合内,其中GUIN就是最好的例子。

2:超高息组合
这一组合里的股票都曾在过去的日子里派发超过10巴仙的高息,虽然股价可能变动不大,不过稳定的股息收入却可提供超好的被动收入。
组合成员:ZHULIAN, PANAMY,JTINTER。
目前只有ZHULIAN一个成员,未来会加入其他的成员。

3:高息却有股价迅速变动组合
这一个组合里的股价可能会因为一些特定的因素而迅速出现变化,所以长会有买卖的机会出现。
组合成员:PBB.LPI,MAYBULK。目前只有LPI,短期内会重点考虑PBB大众银行。

首两个组合在很大的程度上会是只买不卖,或少卖,而最后一个组合却可能会随时都买或卖的可能。

三个组合在未来的日子里必须平衡发展,未来20个月,即2010年12月里,希望每一个组合都拥有提供4千令吉的被动收入,曼联小子将会朝这个目标前进。

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基金近况:在2009年的第一季时间里,“曼联小子投资基金”的总投资额达到RM24,668,所投资的公司共有三间,即STAREIT,LPI及ZHULIAN。

目前“曼联小子投资基金”投资的公司只有三间,即:
A:REIT组合:
升禧产托STAREIT:RM12,175,总共145LOT,平均价是0.84。
投资原因:是该房产信托拥有我国部份最高档的产业,因此预测在未来的日子里彼此的租金会继续取得增长,可以带来稳定的被动收入。

B:超高息组合:
速远集团ZHULIAN:RM6.123,总共是65LOT,平均价是0.942。
投资原因是该公司强大的派息能力,再加上没有任何的债务,再加上该公司过去的记录是每一季都派息,预料每将可以派处11仙或12仙的股息,可带来强大的现金流。

C:高息却有股价迅速变动组合:
伦平资本LPI:RM6,370,总共是7LOT,平均价是9.10。
投资原因是该公司强大的现金流,以及其低于市场的索偿率,过去三年的股息高达RM1至RM1.10之间。
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被动收入计算:
1:STAREIT,持股145LOT,每股股息预测:6.89仙 ,每年被动收入预测RM1000。
2:ZHULIAN,持股65LOT,每股股息预测12仙,每年被动收入预测RM780。
3:LPI,持股7LOT,每股股息预测RM1,每年被动收入预测RM700.
4:PBB,持股20SHARE,每股股息预测75仙,每年被动收入预测15.60.
目前被动收入总合是RM2495.60。
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盈亏计算
以今天的股价来计算的话:

STAREIT,RM0.73,基金股票市值RM10585.00,
LPI,RM8.95,基金股票市值RM6265.00,
ZHULIAN,RM0.935,基金股票市值RM6077.50
PBB,RM7.50,基金股票市值RM150.00,
总值RM23,077.50,
再加上售股盈利,RM500,(MAYBULK有RM200及LPI有RM300),
股息STAREIT,RM901(2008年M400,2009年RM501),ZHULIAN,RM195及PBB,RM175,股息总合RM1271,
总共是RM24,848.50,与投资额RM24,668与比较,上升了0.73巴仙(2008年12年检讨为
下跌了6.5巴仙。
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总结:“曼联小子投资基金”目前不论是在增加被动收入,及保值方面,都依照原定的计划进行,暂时还达到股神巴菲特投资第一原则,即不要输的基本原则下继续取得成长。

期望在2009年第二季的报告时刻,此基金能够取得更大程度的成长。

未来展望:在2009年的未来三季里,曼联小子投资基金依然会依计划继续向前迈进,尤其是下取得更多的被动收入方面努力。由于目前许多的股票已经下跌至相当有吸引力的情况,因此在接下来的日子里,曼联小子投资基金可能会多设立一个组合,即成长公司组合,以便能够投资在一些迅速成长的公司,目前还没有派出可观的股息,股价可能被低估的公司,目前还没有开始研究类似的公司,所以还无法例出名单。


备注:由于未来一个星期里没有准备进行任何的股票投资,所以预先一个星期发布此季的报告。


较早前的报告

曼联小子投资基金第二次季度报告
曼联小子投资基金第一次季度报告

Labels:

14 Comments:

Blogger chengyk said...

小心 Panamy,我觉得这个股以后并不能派高息。。。

March 24, 2009 at 5:01 AM  
Blogger 曼联小子 said...

我知道,公司没有太大的发展潜能,有的只是很多的现金,到用完了就不能够继续派息了,你是否也有同样的想法!

March 24, 2009 at 5:04 AM  
Blogger chengyk said...

没错,就是这个问题。。。

March 24, 2009 at 7:25 AM  
Blogger chengyk said...

补充,看到 DPS 大过 EPS 的时候就得小心。。

March 24, 2009 at 7:26 AM  
Blogger 『雷門與江邊鳥』 said...

請問你的被動收入是以年計算,還是只算總和?

如果是以1萬2千為年被動收入目標,那2008年的股息收入就不能納入計算,除非你不是以2009年12月31日為一個計算年。

現在是撿便宜的時候,RM10賣RM3便宜,還是RM1賣RM0.20的便宜呢?想想吧。

March 25, 2009 at 6:19 AM  
Blogger 曼联小子 said...

雷门大哥:
你的建议会在下一次的报告中作出改善和注明。
还是不明白你所指的RM10賣RM3便宜,還是RM1賣RM0.20的便宜,可以说明白一点吗?

March 25, 2009 at 7:09 AM  
Blogger 『雷門與江邊鳥』 said...

"RM10賣RM3便宜,還是RM1賣RM0.20的便宜呢?"

想表達說現在是撿便宜藍籌的好時機。
雖說RM0.20的個股,開翻比較容易,但風險更高。

March 25, 2009 at 8:21 AM  
Blogger chengyk said...

"RM10卖RM3便宜,还是RM1卖RM0.20的便宜呢?"

是卖还是买,如果是买的话,改成

"RM 3 买 RM 10 的东西,还是 RM 0.20 买 RM 1 的东西,那一个便宜?"

怎样看都是 RM 0.20 买 RM 1 东西便宜。。。。

March 25, 2009 at 8:50 AM  
Blogger 『雷門與江邊鳥』 said...

chengyk,
那你可以試著買個RM0.20的個股,期待它漲到RM1。

我選擇RM3的,等它漲RM10。

GOOD LUCK!

March 25, 2009 at 8:59 AM  
Blogger 曼联小子 said...

我两个都买来分散投资,应该可以了吗!

March 25, 2009 at 6:55 PM  
Blogger 『雷門與江邊鳥』 said...

那你試找看RM0.20都是些什么股,再打算吧。

March 25, 2009 at 7:01 PM  
Blogger 曼联小子 said...

其实我还没有找到两角的股,如果找到的话,我会在部落格里分享的。

March 25, 2009 at 7:28 PM  
Blogger chengyk said...

"RM10卖RM3便宜,还是RM1卖RM0.20的便宜呢?"

如果以股市来说,还是 RM 0.20 便宜,这是不变的事实。可是如果说值得就得是RM 3 的股。其实我是明白你的意思的,只是你的用词不当,词不达意。

March 26, 2009 at 2:14 AM  
Blogger 『雷門與江邊鳥』 said...

“其实我是明白你的意思的,只是你的用词不当,词不达意。”

你都說你明白,又何必虧我,說我用詞不當、词不达意呢?不就前后矛盾嗎?

INSAS(3379)就RM0.25,你敢買嗎?

March 26, 2009 at 3:04 AM  

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